Lewati ke isi
MarsistenDocs

Tugas Follow-up

Buat pengingat follow-up dari chat, tentukan tenggat dan penanggung jawab, lalu pantau yang terlambat, hari ini, dan mendatang.

± 2 menit

Tugas adalah pengingat follow-up untuk satu percakapan — mis. “Kirim penawaran Senin 10.00”. Setiap tugas punya tenggat dan penanggung jawab, dan semuanya terkumpul di Inbox › Tugas.

Membuat tugas dari chat#

  1. Langkah 1: Buka percakapan pelanggan

    Di Chat, klik Aksi CRM di atas kolom balas lalu Buat tugas — atau di panel info tab Pipeline klik + Tugas.

  2. Langkah 2: Isi tugas, tenggat, dan penanggung jawab

    Tulis judul tugas (mis. Follow-up penawaran), pilih tenggat cepat (1 jam lagi, Sore ini, Besok 10.00, Lusa, +7 hari) atau tanggal & jam sendiri (WIB), pilih penanggung jawab, lalu Simpan tugas.

Halaman Tugas#

① Tab Terlambat, Hari ini, Mendatang, Selesai. ② Saringan penanggung jawab.

Halaman Tugas: Terlambat, Hari ini, Mendatang, Selesai, dan saringan penanggung jawab

  • Centang lingkaran di kiri untuk menandai selesai.
  • Tunda ke… memundurkan tenggat (1 jam lagi, Besok 10.00, Lusa 10.00, +7 hari).
  • Buka chat langsung membuka percakapan pelanggannya.
  • Angka di menu Tugas pada sidebar = tugas Anda yang terlambat.

Pengingat email#

Penanggung jawab menerima email saat tugas ditugaskan dan saat jatuh tempo. Atur waktu pengingat (tepat saat tenggat, 15/30 menit, 1/2 jam, atau 1 hari sebelumnya) di Pengaturan Chat › Inbox CRM › Pengingat tugas.