Lewati ke isi
MarsistenDocs

Pipeline (CRM Kanban)

Pantau perjalanan pelanggan dari leads sampai closing dalam papan kanban — dengan nilai, penanggung jawab, tugas, dan otomasi.

± 4 menit

Inbox › Pipeline menampilkan pelanggan sebagai kartu di papan kanban — kolom = tahap (mis. Leads baru → Tanya-tanya → Penawaran → Closing). Geser kartu antar-kolom seiring pelanggan bergerak.

Membuat pipeline#

  1. Langkah 1: Klik Pipeline baru

    Isi nama pipeline (mis. Penjualan online), lalu tambahkan tahap dengan Tambah kategori (maks 15). Tahap Leads baru dan Closing ditambahkan otomatis. Klik Buat pipeline.

  2. Langkah 2: Tambah pelanggan

    Klik Pelanggan baru, pilih pelanggan dari Chat (atau tulis nama baru), lalu isi deskripsi, tahap, nilai, penanggung jawab, target closing, biaya, prioritas, dan label. Dari Chat, pakai panel info → tab Pipeline → Tambah ke pipeline.

    ① Pelanggan baru. ② Atur pipeline. Ringkasan di atas: pelanggan aktif, perkiraan pendapatan, omset & laba closing, rasio closing.

    Papan Pipeline: tahap pelanggan berupa kolom, kartu bisa diseret, tombol Pelanggan baru dan Atur pipeline

Kartu pelanggan#

  • Seret kartu ke kolom lain untuk memindah tahap (ponsel: tekan lama lalu seret). Saat menyeret muncul area Batal.
  • Klik kartu untuk membuka detail: bilah tahap, tombol Closing dan Batal (dengan alasan), tab Detail, Aktivitas (catatan), dan Tugas.
  • Menu ⋯ kartu: pindah ke pipeline lain atau hapus dari pipeline. Kartu yang sudah ditutup bisa dibuka lagi.
  • Cari, urutkan (nilai tertinggi, terbaru, paling lama di tahap, tenggat tugas), dan saring (penanggung jawab, tugas, prioritas, label) dari bilah di atas papan; Ekspor ke Excel atau CSV.
Detail kartu: tahap, Closing / Batal, deskripsi, nilai & biaya, penanggung jawab, target closing, prioritas, chat pelanggan, label.

Detail kartu Pipeline: tahap, nilai, penanggung jawab, tombol Closing dan Batal, tab Aktivitas dan Tugas

Atur pipeline & otomasi#

Klik Atur pipeline untuk mengubah nama, menjadikannya bawaan untuk Chat, mengatur tahap (urutan, warna, “macet setelah … hari”), field data (maks 25, 4 tampil di kartu), label, dan alasan batal. Perubahan baru berlaku setelah klik Simpan di bilah bawah.

Atur pipeline: Umum (nama, bawaan untuk Chat) dan Tahap.

Atur pipeline: nama, tahap, field data, label, alasan batal, dan Otomasi

Chat masuk → pelanggan baruChat baru dari kanal pilihan otomatis menjadi kartu di tahap yang ditentukan.
Pesanan Jualan lunas → perbarui pelangganSaat pesanan lunas, kartu ditandai closing atau dipindah ke tahap tertentu.

Otomasi ada di panel Otomasi pada Atur pipeline (paket semua sosial media). Pesanan dibuat di Penjualan.

Batas per paket#

  • Paket 1 sosial media: 1 pipeline per Profil. Paket semua sosial media: hingga 10 pipeline per Profil, plus otomasi.
  • Pipeline di atas batas (mis. setelah turun paket) terkunci — hanya bisa dilihat.